Franz Kafka’nın ilk kez 1915 yılında yayımlanan eseri Dönüşüm Gregor Samsa’nın bir sabah huzursuz bir rüyadan uyandığında, kendini yatağında dev bir haşereye dönüşmüş olarak bulmasıyla başlar...
İslam Bey, gönüllü olarak orduya gidecektir ve uzaktan sevmekte olduğu Zekiye ile vedalaşmak ister. Zekiye’ye, kendisi hakkında beslediği sevgiyi anlatır. Kız da ona karşı kayıtsız olmadığı gibi, onun arkasından o da erkek elbisesi giyerek gönüllüler takımına karışır, Silistre’ye kadar gider...
Michael Ende'nin kaleme aldığı Momo, harabeye dönmüş bir amfi tiyatroda yaşayan, yalnız ve yaşı belirsiz bir kız çocuğu olan Momo'nun hikâyesini konu alıyor. Bölgenin yerli halkı ve çocuklar Momo ile iyi anlaştıkları için onun yaşadığı amfi tiyatroyu daha yaşanır bir hâle getirmeye karar veriyorlar. Fakat yerli halkı bekleyen yeni bir tehlike de yavaş yavaş boy göstermeye başlıyor. Bu tehlike zamandan beslenen ve insanları âdeta makineleştirmek isteyen duman adamlar!